2016年中國啤酒行業發展前景預測與最新商業機會研究報告(簡版)

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華企研究院 | ??華企商學院?? 啤酒行業研究小組 ??3770???2016-03-29

引言︰華企商學院研究中心啤酒行業產業研究課題組通過深入市場一線實地調查獲得大量第一手調查資料,結合長期的市場監測數據,深入分析了我國啤酒行業產業的發展現狀,重點闡述了國外啤酒市場發展現狀、國內各個細分市場結構與發展態勢及市場競爭格局等,剖析了啤酒行業領先標桿企業的市場運營策略,展示了本行業最新商業模式,並對行業發展前景與趨勢做出審慎分析與預測。

導讀︰

隨著我國經濟發展進入新常態,啤酒行業也面臨新的發展形勢,行業進入深度調整期。在新的經濟環境與市場環境下,當前啤酒行業呈現什麼樣的發展態勢?又出現了哪些新的變化?

一、全球啤酒產量30年來首下滑

2011年以來全球啤酒產量維持在較高水平。2014年全球的啤酒產量,與上一年相比整體減少了0.5%,降至約19100萬千升,2015年全球啤酒產量為19043萬千升。受產量最大的中國對啤酒的需求量減少的影響,全球產量時隔30年產量出現同比下滑。全球大型啤酒廠商希望利用新興國家啤酒市場的增長來彌補發達國家及中國啤酒需求的減少。

圖一.jpg

從地區來看,印度(同比增產0.5%)和越南增長的亞洲總產量連續6年蟬聯首位。在發達國家及中國啤酒需求量減少的情況下,世界最大啤酒生產商百威英博(百威)計劃在越南建設新工廠,全球大型啤酒生產商也正在加大對發展中國家的投資。根據日本Kirin啤酒研究院的相關數據可知,中國仍然是啤酒產量最多的國家,從排名前十的國家中,我們發現作為發展中國家的越南擠入了前十。

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二、中國啤酒產銷雙雙下滑

2014年,我國啤酒行業累計產量4921.85萬千升,同比下降0.96%,中國啤酒行業20多年來的首次負增長。主要是因為受制于國內高端消費需求的不旺和大眾消費需求的不強,早在2013年就出現了苗頭,2013年白酒業開始下滑,啤酒行業的增幅也僅為3.26%。2015年全國規模以上啤酒企業完成釀酒總產量471.6億升,同比下降5.06%。

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近年來我國啤酒產銷基本持平,產銷量呈現波動上升趨勢(2014年產銷率︰99.65%),銷量略大于產量,因此部分需要進口補充,2014年我國首次啤酒進口由順差變為逆差,主要是因為2014年我國啤酒產量不能滿足國內需求,因此進口加大,2014年啤酒銷量達到4939.3萬千升。

圖四.jpg

三、進口啤酒爆發式增長,由順差變逆差

分析進口啤酒的數量變化可以看出︰我國居民消費水平普遍提高,對中高端啤酒產品的需求猛增,市場需求呈現出非線性增長趨勢。2011年以來隨著我國啤酒進口量逐年增長,2014年我國啤酒進口量達到33.82萬千升,同比增長85.59%2014年,啤酒產品的進出口和2013年相比都出現了增長。值得關注的是進口啤酒的增長,連續3年幾乎呈現出爆發式的增長︰2012年增幅71.44%2013年增幅65.6%3年下來累計增長了426.81%。2015年1-12月,中國進口啤酒量53.83萬千升,同比增長59.2%。

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2014年中國出口啤酒25.8萬千升,同比上升3.40%,對比啤酒進口量(33.82萬千升),進口啤酒量近十幾年來首次超過出口啤酒量,中國啤酒進出口首次由順差變為真正意義上的逆差。2015年1-12月,中國出口啤酒26.55萬千升,同比增加2.9%。

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四、啤酒行業收入增長放緩

隨著啤酒行業不斷整合,啤酒制造業的主營業務收入也不斷增長, 2015年我國規模以上啤酒企業累計完成銷售收入1897.09億元,與上年同期相比增長1.52%。

圖七.jpg

五、啤酒行業利潤增長緩慢

近幾年我國啤酒制造業盈利水平增速趨緩,2012年利潤總額小幅下降,截至2014年底利潤總額達到138.01億元,同比增長9.70%。截至2015年,啤酒行業實現利潤總額為143.9億元,同比增長6.3%。

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